Les 7 meilleurs CRM Assurance en 2024

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✍️ Mis à jour le 14 mars 2024

📢 Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur CRM Assurance en 2024 :

Monday Sales CRM se distingue comme un outil particulièrement efficace pour les professionnels de l’assurance, grâce à sa flexibilité et sa capacité d’adaptation à des processus de vente complexes. Son interface intuitive et ses options de personnalisation le rendent idéal pour optimiser la gestion des relations clients et améliorer les performances commerciales dans ce secteur. Ne manque pas cette opportunité en cliquant ici.

Gérer tes relations clients dans l’assurance, c’est jongler avec un tas de données tout en gardant le cap sur un service impeccable. Ça demande de l’organisation, une bonne dose d’efficacité et un suivi sans faille de tes prospects, de tes contrats, jusqu’aux réclamations. 

Un CRM robuste sera ton meilleur moyen pour y arriver. Il te permet de mettre de l’ordre dans ce labyrinthe d’informations, d’affiner tes interactions avec les clients et de renforcer leur fidélité

Choisir le CRM adapté pour tes besoins te permettra d’être plus efficace et de mieux manier tes différents projets. Pour t’aider à faire le bon choix, on a comparé pour toi les meilleurs CRM Assurance qui s’alignent sur les besoins spécifiques de ce secteur.

🕰️ Pas le temps de tout lire ? Voici un résumé des meilleurs CRM Assurance en avril 2024 :

1️⃣ Monday Sales CRM : Rapide, flexible, et intuitif, il est idéal pour piloter les projets commerciaux dans l’assurance, avec une gestion efficace du pipeline et des processus d’achat.
2️⃣ Hubspot CRM : Un incontournable pour la gestion client, offrant des fonctionnalités gratuites pour les petites équipes et des options payantes plus avancées pour répondre à des besoins plus spécifiques du secteur.
3️⃣ Pipedrive : Idéal pour les PME dans le secteur de l’assurance, ce CRM se démarque par son interface utilisateur agréable et des fonctions puissantes.

1/ Monday Sales CRM : le numéro 1 des CRM

interface monday sales crm

Présentation

Monday.com, déjà réputé pour sa plateforme de gestion de travail collaborative, a conçu ce CRM en y apportant toute son expertise. Ce CRM se distingue par sa flexibilité et sa facilité d’utilisation, éléments essentiels pour gérer efficacement tes clients, contrats, et prospects. 

Quelle que soit la taille de ton entreprise, Monday Sales CRM te permet de garder une vision claire de ton pipeline de vente, une fonctionnalité cruciale pour maîtriser tes activités commerciales et rester organisé.

Adapté aux spécificités du secteur de l’assurance, Monday Sales CRM se révèle être une solution robuste et souple, capable de répondre aux exigences de ce domaine dynamique. Avec lui, tu pourras suivre de près l’évolution de tes projets de vente et ajuster ta stratégie en temps réel, un atout indéniable pour booster tes performances.

Si tu souhaites en savoir plus, découvre notre test et avis sur Monday Sales CRM.

Pourquoi choisir Monday Sales CRM ?

Monday Sales CRM nous a séduits pour son adaptabilité remarquable aux besoins spécifiques du secteur de l’assurance. Sa personnalisation facile permet de l’ajuster parfaitement à tes processus de vente. 

Tu peux gérer efficacement chaque étape, de la captation de prospects à la finalisation de contrats, en passant par le suivi des interactions. Ce CRM est donc une solution idéale pour optimiser la gestion des ventes, en te permettant de rester concentré sur la fourniture d’un service client de qualité.

Fonctionnalités :

  • Gestion optimisée du pipeline de vente : Tu gagnes en clarté et en efficacité dans la gestion de tes ventes.
  • Communication centralisée : Toutes tes communications avec les clients sont intégrées et suivies efficacement via e-mails.
  • Automatisation des tâches : Automatise des tâches récurrentes pour te concentrer sur les aspects plus stratégiques des ventes d’assurance.
  • Tableaux de bord sur mesure : Avoir une vision complète des opérations, du suivi des transactions au suivi de la performance de ton équipe.
  • Intégrations diverses : Se connecte sans effort à d’autres outils que tu utilises déjà, enrichissant ainsi ton écosystème CRM.

Tarif

Avec plusieurs plans tarifaires, Monday Sales CRM s’adapte à tous les niveaux de besoin dans l’assurance :

  • Basique : Parfait pour démarrer, à partir de 12 € par utilisateur par mois.
  • Standard : Montée en gamme avec des fonctions plus avancées, à partir de 17 € par utilisateur par mois.
  • Pro : Une analyse en profondeur du cycle de vente, à partir de 28 € par utilisateur par mois.
  • Entreprise : Des options de niveau entreprise pour une gestion complète, à discuter avec l’équipe de vente de Monday.

Les avantages

✅ S’adapte à ton processus de vente unique dans l’assurance

✅ Facilite le suivi des interactions avec les clients

✅ Réduit la charge des tâches administratives, te libérant du temps pour les tâches importantes

Les inconvénients

❌ Les plans plus élevés peuvent être onéreux pour les petites structures d’assurance

2/ Pipedrive : une bonne alternative pour les projets en croissance

interface pipedrive

Présentation

Fondé en 2010 par des vendeurs estoniens lassés des limites des CRM traditionnels, Pipedrive a rapidement gagné en popularité. Avec plus de 100 000 entreprises clientes dans 179 pays et une approche centrée sur l’activité de vente.

Cette plateforme te permet de gérer tes ventes, du suivi des pipelines commerciaux à l’automatisation des processus, de manière intuitive et centralisée.

Ce CRM s’est fait un nom en rendant la gestion des ventes accessible et productive. Avec un tableau de bord de style kanban, il te permet de visualiser ton entonnoir de vente et d’ajuster tes pipelines à ton processus de vente, et garantissant un suivi optimal de tes affaires. 

L’importation simple des données, combinée à plus de 400 intégrations disponibles, rend Pipedrive particulièrement attractif pour ceux qui cherchent à synchroniser et à centraliser leurs efforts de vente.

Si tu souhaites en savoir plus, découvre notre test et avis sur Pipedrive.

Pourquoi choisir Pipedrive ?

Pipedrive est un très bon outil pour les professionnels de l’assurance qui cherchent un CRM non seulement puissant, mais aussi intuitif. Sa force réside dans sa capacité à simplifier la gestion des relations client et à automatiser des processus de vente complexes. 

Ce qui nous a frappés, c’est sa capacité à fournir des statistiques de vente pertinentes et à aider dans la prise de décisions stratégiques

Fonctionnalités :

  • Gestion facile des prospects : Centralise toutes tes interactions client en un seul endroit, permettant une réponse rapide et efficace.
  • Tableau de bord de style Kanban : Ajuste tes pipelines à ton processus de vente, pour un suivi optimal des affaires.
  • Automatisation des tâches : Gagne un temps précieux en automatisant les opérations récurrentes.
  • Statistiques de vente en temps réel : Accède à des rapports actualisés pour identifier les points forts et les faiblesses de ton entonnoir de vente.
  • Personnalisation des pipelines : Adapte le CRM à tes besoins commerciaux spécifiques avec des champs personnalisables.

Tarif

  • Essentiel : À 14,90€ par utilisateur, ce plan propose des fonctions de base de gestion des ventes.
  • Avancé : À 27,90€ par utilisateur, ce plan améliore les automatisations et la gestion des e-mails.
  • Professionnel : À 49,90€ par utilisateur, offrant des options avancées de personnalisation et de reporting.
  • Power : À 64,90€ par utilisateur, adapté aux grandes équipes avec des besoins flexibles de collaboration.
  • Entreprise : À 99,00€ par utilisateur, ce plan offre une expérience CRM complète avec un accès à toutes les fonctionnalités.

Les avantages

✅ Parfait pour la simplification de la gestion des relations clients dans l’assurance.

✅ Offre des outils d’automatisation puissants pour optimiser ton processus de vente.

✅ Interface utilisateur intuitive et facile à personnaliser.

Les inconvénients

❌ Les plans Essentiel et Avancé peuvent avoir des restrictions en termes d’intégrations avec d’autres outils

3/ Hubspot CRM : le pionnier de la gestion clientèle

interface hubspot crm

Présentation

Dans le domaine dynamique de l’assurance, HubSpot CRM s’impose comme une solution remarquable, offrant un logiciel CRM gratuit et complet. Fondé en 2006, HubSpot s’est rapidement imposé comme un leader dans le domaine de la gestion de la relation client, aidant plus de 194 000 entreprises dans plus de 120 pays à optimiser leurs processus commerciaux.

La plateforme de HubSpot est conçue pour une utilisation intuitive, permettant de centraliser et de gérer facilement les relations clients, les leads et les ventes. 

La force de HubSpot réside dans sa capacité à offrir une vue complète et en temps réel du pipeline de vente, rendant ainsi le suivi des ventes transparent et efficace. 

Si tu souhaites en savoir plus, découvre notre test et avis sur HubSpot.

Pourquoi choisir Hubspot CRM?

HubSpot CRM a été spécialement conçu pour répondre aux besoins complexes du secteur de l’assurance. L’outil offre une grande variété de fonctionnalités gratuites, dont la gestion du pipeline de vente, le suivi des transactions, et des outils de reporting, tels que les tableaux de bord.

De plus, sa plateforme est extensible avec des fonctions payantes, permettant une personnalisation et une évolution selon les besoins spécifiques de ton entreprise.

Fonctionnalités :

  • Gestion du pipeline de vente : Vue d’ensemble actualisée de ton pipeline pour un suivi précis des ventes.
  • Reporting et tableaux de bord : Outils d’analyse pour évaluer les performances commerciales et la productivité de l’équipe.
  • Suivi des transactions : Outils pour suivre l’avancement des affaires et gérer les interactions avec les clients.
  • Gestion des leads : Des outils dédiés pour accompagner et développer les leads à chaque étape du processus de vente.

Tarif

  • Gratuit : Offre un large éventail de fonctionnalités sans coût, idéal pour les petites équipes ou ceux qui débutent avec un CRM.
  • Starter : À partir de 15 €/mois, offre des fonctions CRM essentielles pour les entreprises en croissance.
  • Pro : À partir de 1 062 €/mois, destiné aux entreprises nécessitant des outils CRM plus avancés.
  • Enterprise : Prix sur demande, pour les grandes entreprises ayant besoin d’une solution CRM haut de gamme.

Les avantages

✅ Intégration transparente avec d’autres outils Hubspot

✅ Un nombre illimité d’utilisateurs et de contacts

✅ Accès à une vaste communauté d’utilisateurs et à des ressources éducatives

Les inconvénients

❌  Les intégrations avec des outils non-HubSpot peuvent nécessiter des configurations supplémentaires 

4/ Salesforce : un logiciel riche en fonctionnalités

interface salesforce

Présentation

Depuis sa création en 1999, Salesforce a évolué pour devenir un leader incontesté dans le domaine des solutions CRM, aidant plus de 150 000 entreprises à travers le monde. 

Son approche unique, centrée sur la plateforme Customer 360, offre une vision unifiée et complète des données clients, essentielle pour les entreprises d’aujourd’hui. 

La flexibilité et la richesse de ses fonctionnalités en font un logiciel de taille pour les professionnels de l’assurance, cherchant à optimiser leurs processus de vente et de service client.

Si tu souhaites en savoir plus, découvre notre test et avis sur SalesForce.

Pourquoi choisir Salesforce ?

Salesforce est adapté aux besoins complexes du secteur de l’assurance grâce à sa plateforme complète qui intègre les ventes, le service client, le marketing et plus encore. 

Avec son intelligence artificielle intégrée et ses fonctions avancées, Salesforce permet de gérer efficacement les relations clients, de suivre le pipeline de vente et d’optimiser les campagnes.

Fonctionnalités :

  • Gestion avancée du pipeline : Suivi détaillé des opportunités de vente à travers le cycle de vie complet, de l’acquisition de leads à la conclusion de l’affaire.
  • Einstein AI : Utilisation de l’intelligence artificielle pour le scoring des leads et des opportunités, optimisant la hiérarchisation et le suivi des prospects les plus prometteurs.
  • Gestion des contacts : Centralisation des informations clients pour une meilleure communication et une analyse approfondie des interactions.
  • Automatisation des tâches : Booste les processus de vente et de marketing en automatisant les tâches, rendant tout plus rapide et plus facile.
  • Intégrations multiples : Capacité de se connecter à une large gamme d’applications tierces via Salesforce App Exchange.

Tarif

Salesforce offre différents plans tarifaires adaptés à divers besoins :

  • Starter : Pour les petites entreprises, à partir de 25 € par utilisateur/mois.
  • Professional : CRM complet pour les équipes de vente, à partir de 80 € par utilisateur/mois.
  • Enterprise : Fonctionnalités enrichies pour les grandes équipes, à partir de 165 € par utilisateur/mois.
  • Unlimited : Pour les très grandes entreprises avec des besoins avancés, à partir de 330 € par utilisateur/mois.
  • Unlimited+ : La crème de la crème de Salesforce, à partir de 500 € par utilisateur/mois.

Les avantages

✅ Adaptabilité à diverses tailles et types d’entreprises.

✅ Large gamme de fonctions CRM avancées.

✅ Intégrations et personnalisation poussées pour répondre aux besoins spécifiques.

Les inconvénients

❌ Coût élevé pour les plans supérieurs, ce qui peut être un frein pour les petites structures.

5/ Asana : pour une meilleure structuration des tâches

interface asana

Présentation

Créée par Dustin Moskovitz et Justin Rosenstein, Asana a été conçue pour simplifier la coordination des projets en réduisant les tâches administratives superflues, souvent qualifiées de « work about work ». 

Le succès d’Asana est évident, avec une utilisation répandue dans plus de 190 pays et une adoption par des entreprises de renom telles qu’Amazon et Uber.

Le cœur de l’outil réside dans sa flexibilité. En effet, les utilisateurs peuvent choisir entre différentes vues pour leurs projets, comme les listes, calendriers, tableaux Kanban, et diagrammes de Gantt, permettant une personnalisation selon les besoins spécifiques de chaque équipe. 

Pourquoi choisir Asana ?

Ce qui rend Asana unique, c’est sa capacité à connecter les tâches aux objectifs de l’entreprise, offrant ainsi une vision claire de la progression et de l’impact de chaque projet. 

Asana est doté de fonctionnalités de sécurité adaptées aux grandes entreprises et propose plus de 300 intégrations, ce qui facilite l’alignement et la collaboration entre différents outils et départements.

Fonctionnalités :

  • Gestion de projet complète : Asana permet de gérer l’ensemble d’un projet de A à Z, avec une visibilité totale sur les tâches et les délais.
  • Vues de projet multiples : Options de visualisation incluant listes, calendriers, chronologies, diagrammes de Gantt, et tableaux Kanban.
  • Champs personnalisés : Adapte les tâches aux exigences uniques de ton équipe ou de ton projet grâce à des champs modifiables.
  • IA Asana : Intelligence Artificielle pour optimiser la gestion des tâches et la planification.
  • Intégrations multiples : Connectivité avec d’autres outils d’entreprise pour une expérience unifiée.

Tarif

  • Personal : Gratuit pour les particuliers et petites équipes, offrant des outils de base.
  • Starter : À partir de €10,99 par utilisateur/mois (facturation annuelle), pour des équipes en croissance avec des fonctions avancées comme la vue Chronologie et Gantt.
  • Advanced : À partir de €24,99 par utilisateur/mois (facturation annuelle), pour les grandes entreprises avec des fonctionnalités supplémentaires comme la gestion des objectifs et des ressources.

Les avantages

✅ Adaptabilité aux besoins de diverses tailles d’équipes et d’entreprises.

✅ Clarté et transparence dans la gestion des projets.

✅ Intégration facile avec de nombreux outils d’entreprise.

Les inconvénients

❌ Les fonctions les plus avancées ne sont disponibles que dans les versions payantes

6/ Bitrix 24 : un CRM tout-en-un

interface bitrix24

Présentation

Bitrix24, un acteur innovant dans le monde des logiciels de gestion d’entreprise, offre une solution intégrée pour la collaboration, la gestion de la relation client, et le management de projets

Lancée pour la première fois en 2012, Bitrix24 s’est rapidement développée pour devenir une référence dans le domaine, avec plus de 15 millions d’utilisateurs répartis dans 18 langues différentes.

Cet outil complet répond à une variété de besoins professionnels. Il permet aux équipes de travailler ensemble efficacement, peu importe leur emplacement, grâce à ses fonctionnalités avancées de collaboration en ligne. 

Pourquoi choisir Bitrix 24 ?

Ce qui différencie Bitrix24 des autres, c’est son approche tout-en-un. Capable de remplacer une multitude de solutions SaaS, il se positionne comme un choix économique et efficace pour les entreprises qui cherchent à centraliser et simplifier leurs opérations. 

Son offre gratuite pour un nombre illimité d’utilisateurs et sa facilité de migration de données depuis d’autres systèmes le rendent d’autant plus attrayant.

Fonctionnalités :

  • Gestion de projet : Les outils tels que le diagramme de Gantt et le tableau Kanban rendent la gestion de projet visuelle et intuitive avec Bitrix24.
  • CRM intégré : Offre une gestion exhaustive, allant des prospects et transactions jusqu’aux contacts et entreprises.
  • Automatisation des ventes : Optimise les processus de vente avec des règles et des déclencheurs personnalisables.
  • Collaboration en ligne : Inclut des appels vidéo et des chats pour une communication fluide au sein des équipes.
  • Gestion des RH : Propose des outils pour le contrôle du temps de travail, la gestion des congés et l’automatisation des processus RH.

Tarif

Bitrix24 présente divers plans tarifaires, répondant à une large gamme de besoins d’entreprise.

  • Plan Free : Gratuit, destiné aux équipes de toute taille, il propose les fonctionnalités de base de collaboration et de CRM.
  • Plan Basic : Pensé pour les petites entreprises, ce plan à 49 € par mois (facturation annuelle) inclut 24 Go de stockage et des fonctionnalités CRM étendues.
  • Plan Standard : Adapté aux entreprises de taille moyenne, ce plan coûte 99 € par mois (facturation annuelle) et offre 100 Go de stockage, avec des outils de marketing avancés.
  • Plan Professional : Conçu pour les grandes entreprises, à 199 € par mois, il offre 1 024 Go de stockage et des fonctionnalités complètes d’automatisation et de RH.
  • Plan Enterprise : Idéal pour les très grandes entreprises, ce plan commence à 399 € par mois pour 250 utilisateurs, offrant des capacités de stockage accrues et des fonctionnalités avancées pour une personnalisation et une sécurité maximales.

Les avantages

✅ Une plateforme intégrée pour collaborer, gérer les projets et le CRM.

✅ Accès à un plan gratuit sans limite sur le nombre d’utilisateurs.

✅ Compatibilité aisée avec divers outils et applications.

Les inconvénients

❌ Complexité potentielle due à l’étendue des fonctionnalités

7/ Zoho : pour une meilleure flexibilité

interface zoho

Présentation

Zoho, une plateforme unique et puissante, transforme la manière de travailler des entreprises de toutes tailles. Avec plus de 100 millions d’utilisateurs à travers 150 pays, Zoho se démarque par son engagement envers la protection de la confidentialité des données

La société propose plus de 55 produits variés, couvrant tout, du CRM au mail, en passant par des solutions de gestion de projets et d’assistance clientèle.

Pourquoi choisir Zoho ?

Zoho se distingue par sa flexibilité et son approche orientée client, offrant une suite complète d’outils conçus pour rationaliser les processus métier complexes. 

Sa plateforme Zoho One, considérée comme le système d’exploitation pour les entreprises, permet de réduire les silos entre différents services.

La marque est reconnue pour sa structure robuste, son support client et ses services de sécurité professionnels, adaptés aux besoins des grandes entreprises.

Fonctionnalités :

  • CRM : Gestion optimisée des prospects et des ventes avec des outils d’automatisation et d’analyse.
  • Zoho Mail : Service de messagerie sécurisée pour les communications d’entreprise.
  • Zoho Desk : Logiciel d’assistance pour un service client amélioré.
  • Zoho Creator : Une plateforme pour créer tes propres applications sur mesure, adaptées aux exigences uniques de ton entreprise.
  • Zoho Assist : Un système pratique d’assistance et d’accès à distance pour gérer les opérations à distance, sans surveillance directe.

Tarif

Zoho propose différents niveaux d’abonnements :

  • Standard : À partir de 14 € par utilisateur/mois, offrant des fonctionnalités de base.
  • Professionnel : À partir de 23 € par utilisateur/mois, incluant des outils avancés comme SalesSignals et Blueprint.
  • Entreprise : À partir de 40 € par utilisateur/mois, avec des options supplémentaires telles que l’IA Zia et le Centre de commande.
  • Ultime : À partir de 52 € par utilisateur/mois, pour un accès complet aux fonctionnalités avancées et à l’analytique intégrée.

Les avantages

✅ Gamme étendue d’outils d’entreprise intégrés pour une gestion harmonieuse.

✅ Adaptabilité et options de personnalisation pour répondre aux exigences uniques.

✅ Priorité donnée à la sécurité des données et à la protection de la confidentialité des clients.

Les inconvénients

❌ Complexité potentielle due à l’étendue des fonctionnalités


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Quentin Georges
Quentin Georges
J'ai commencé par le Copywriting en 2019 puis je me suis réorienté vers l’édition de site en 2020 et possède aujourd’hui 11 sites de niche. Sur Les Makers, je vais vous transmettre mon expérience sur le web, que ce soit mes réussites ou mes erreurs. De cette manière, j'espère pouvoir vous faire gagner du temps et surtout de l’argent dans vos projets sur le web !

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